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中國太陽能發電市場 “特斯拉”已經來晚了?!

   日期:2020-02-25     來源:365光伏    瀏覽:1333    評論:1    
2月16日,“加入太陽能屋頂業務團隊吧!”這是特斯拉CEO馬斯克在社交媒體上轉發的一條鏈接標題。他同時宣布,特斯拉今年將在全球拓展太陽能屋頂業務,并將很快進入中國和歐洲市場。

來晚了?

中國財政部、科技部、住建部及能源局早在2010年就印發了《關于加強金太陽示范工程和太陽能光電建筑應用示范工程建設管理的通知》,對光電建筑一體化項目的申報及組織實施提出了細則說明;2011年,財政部、住建部再次發布了《關于組織實施太陽能光電建筑應用一體化示范的通知》,在建筑一體化、并網技術、關鍵設備和建設周期,以及資金的申請、審核和撥付等方面進行了詳細闡述。這兩個文件是中國政府全面啟動太陽能屋頂項目技術要求及政府政治性補貼的指導性綱領文件,分布式屋頂太陽能項目由此拉開了大發展的序幕。

2011年8月,國家發改委下發了《關于完善太陽能光伏發電上網電價政策的通知》,中國標桿上網電價統一核定為每千瓦時1.15元,這是中國太陽能發展的里程碑。僅青海省在不到一年的時間內太陽能電站的裝機規模就超過了1000兆瓦。

2011年,在光伏的制造產業鏈中,中國企業就在全球扮演了最為重要的角色。據權威行業分析機構統計,2011年度全球十大光伏電池供應商中,5家來自中國大陸,3家來自中國臺灣;同年度全球十大光伏組件供應商中,共有6家來自中國。中國光伏產業的各個制造環節產能在2011年度進一步呈現了快速的擴充。2011年中國光伏企業產能擴充幅度為全球首位。

2013年8月,作為“國五條”的細化配套政策,《關于發揮價格杠桿作用促進光伏產業健康發展的通知》正式下發,實行三類資源區光伏上網電價及分布式光伏度電補貼,由此正式催生了我國光伏應用市場的“黃金時代”,2013年分布式光伏補貼達到了0.42元/每千瓦時。

2014年10月11日,國家能源局、國務院扶貧辦聯合印發《關于實施光伏扶貧工程工作方案》,決定以“統籌規劃、分步實施,政策扶持、依托市場,社會動員、合力推進,完善標準、保障質量”為實施光伏扶貧工程工作原則,規劃利用6年時間組織實施光伏扶貧工程,基本解決中國的大部分人口扶貧問題。

如今,太陽能在中國已經由高速成長期進入了成熟的平穩發展期。

正當時!

1、我國光伏制造能力全球領先。我國光伏產業鏈各環節的產業規模均占全球較高份額;通過積極實施“走出去”戰略,我國太陽能企業在全球范圍內實現產能擴張。企業規模和實力也位居全球前列。

2、我國太陽能產業鏈配套完善程度全球領先。不僅在主產業鏈環節上規模全球領先,而且已經形成了一套幾乎包含所有光伏專用設備、光伏平衡部件和配套輔材輔料的完整產業配套體系。

3、我國太陽能產業化技術水平全球領先。近幾年來,我國太陽電池量產效率以年均0.4%~0.5% 的速度快速增長,我國高效PERC 及HJT太陽電池的量產化規模已位居全球首位。

4、太陽能產業進入一個精細化的發展年代,光伏電站質量得到大幅度提升,分布式電站發展進入迅速健康發展階段。

5、隨著光伏行業的迅速發展,民眾、企業以及業主對光伏行業的了解不斷增加。社會已經理解并開始愿意接受太陽能發電的方式。

6、光伏制造產業鏈的產品、組件、逆變器、支架等產品價格大幅降低。比如組件的價格,已經從2010年的15元左右每瓦降低到2019年的1.6元左右每瓦,而且擁有更高的光電轉化效率;光伏電站的系統成本也由2010的20元左右每瓦降低到2019年的四元錢左右每瓦。

7、國家住建部和國家發改委持續發布太陽能優惠補貼政策促進太陽能產業發展,并且多個地方政府發布了屋頂太陽能強制太陽能電站安裝的相關政策及措施。

8、很多企業和居民用戶已經把安裝屋頂太陽能電站的發電收益當作投資理財產品來看待。

中國太陽能板塊是被股市嚴重低估的“黃金坑”?

中國的太陽能產業鏈是全球最完整、技術水平及性價比最高的,在整個中國的太陽能產業鏈中,全球綜合實力二十強的企業中國占了十七名。


但是行業技術水平最高、產能水平也最高的行業企業,其市值及股價卻相比國內其他高科技企業和國外同類企業要低的多。

比如中國最大的多晶硅材料生產制造企業“通威股份”的市值為736.53億元,股價為18.97元;全球最大的單晶硅生產企業“隆基股份”的市值為1278.71億元,股價為33.9元;中國目前的其他類型的高科技芯片集成電路產業的龍頭企業“韋爾股份”的市值為1727.5億元,股價為200.02元。

而中國最大的光伏電站投資運營企業股票“太陽能”的市值116.68億元,股價僅為3.88元。對比太陽能行業的美國First Solar,其股價竟高達50.59美元。

中國光伏企業發展勢頭良好,但被市場嚴重低估,下面列舉一些被股市嚴重低估的企業和股票:


注:營業總收入及扣非凈利潤數據來源于2019三季報,目前股價為2020年2月21日收盤價

具有普及化規模化、全球制造鏈市場占用率第一優勢的中國太陽能版塊,是被股市嚴重低估的“黃金坑”。

特斯拉進入中國太陽能市場的時機


1、特斯拉在新能源汽車產業中擁有廣泛的影響力,特斯拉將要進軍中國市場的新聞將會顯現中國太陽能行業的實力

2、社會大眾對太陽能行業的認知將會不斷提升,社會大眾將重新檢閱自身對于太陽能行業的理解和判斷,正視了中國太陽能在全球的領先水平。

3、如同特斯拉汽車進入中國市場,給中國的新能源汽車行業帶來巨大的沖擊一樣。特斯拉憑借其高水平的公關和高效的推廣手段、靈活的價格策略以及完善的解決方案,將一定會給中國的光伏市場帶來巨大的沖擊。

4、目前特斯拉進入中國,中國的太陽能行業技術水平和中國企業太陽能電站的占有率已經非常顯著,特斯拉進入中國太陽能市場將面臨中國企業的巨大挑戰。

尋找中國太陽能界的“特斯拉”!

中國光伏在全球是最具競爭力的優勢產業,特斯拉在中國發展光伏離不開中國的產品和技術。但歸根結底,特斯拉的主要盈利模式是完善特斯拉新能源電動汽車充電需求,并將太陽能光伏發電作為新的投資盈利增長點。我們分析了特斯拉的商業模式,發現其商業模式是通過光伏電站的投資獲取盈利,因而特斯拉的對標企業并不是通威股份、中環股份等這類太陽能電池及組件的制造廠商,而是光伏電站開發投資與運營企業。

我們通過研究分析,尋找與美國特斯拉相同商業模式的中國企業,發現最具競爭力及規模化的特斯拉對標企業是中國的中節能太陽能股份有限公司。

中節能太陽能是一家中國央企上市公司,他的模式也是通過太陽能電站投資運營獲取利潤,且在此領域已經有十余年豐富完善的太陽能電站產業鏈優勢。

目前中節能太陽能與特斯拉相比它們的商業模式類似,但股價卻有天壤之別,這主要是中節能太陽能的商業模式未被市場和大眾理解及被接受。太陽能的股價目前處于被嚴重低估的階段,有可能隨著特斯拉投資太陽能電站的行為,中節能太陽能的股價也會進入一個新的快速上升期,讓我們拭目以待。

下文是特斯拉與太陽能電站投資的相關資料,讓我們評判一下太陽能是否是中國的特斯拉:


注:股價值取自于2020年2月23日。 
 

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